"Динамо" (Бухарест, Румыния)  - "Шахтер" (Украина)
"Гамбург" (Германия)          - "Днепр" (Украина)
"Металлург" (Донецк, Украина) - "Парма" (Италия)
"Спартак" (Москва, Россия)    - "Эсбьерг" (Дания)
"Торпедо" (Москва, Россия)    - ЦСКА (Болгария)
"Вентспилс" (Латвия)          - "Русенборг" (Норвегия)
"Зимбру" (Молдавия)           - "Арис" (Греция)
"Пухов" (Словакия)            - "Барселона" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия)          - "Олимпия" (Словения)
"Рома" (Италия)               - "Вардар" (Македония)
"Манчестер Сити" (Англия)     - "Локерен" (Бельгия)
"Аустрия" (Вена, Австрия)     - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
АИК (Швеция)                  - "Валенсия" (Испания)
"Ньюкасл" (Англия)            - "Бреда" (Голландия)
"Бордо" (Франция)             - "Петржалка" (Словакия)
"Герта" (Германия)            - "Гроцлин" (Польша)
"Вильярреал" (Испания)        - "Трабзонспор" (Турция)
"Осер" (Франция)              - "Ксамакс" (Швейцария)
"Кайзерслаутерн" (Германия)   - "Теплице" (Чехия)
"Саутгемптон" (Англия)        - "Стяуа" (Румыния)
"МюПа" (Финляндия)            - "Сошо" (Франция)
"Шальке" (Германия)           - "Камен Инград" (Хорватия)
"Мальорка" (Испания)          - "АПОЭЛ" (Кипр)
"Данди" (Шотландия)           - "Перуджа" (Италия)
"Цементарница" (Македония)    - "Ланс" (Франция)
"Удинезе" (Италия)            - "Зальцбург" (Австрия)
"Генчлербирлиги" (Турция)     - "Блэкберн" (Англия)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)    - "Публикум" (Словения)
"Бенфика" (Португалия)        - "Ла-Лувьер" (Бельгия)
"Паниониос" (Греция)          - "Норселланн" (Дания)
"Хартс" (Шотландия)           - "Железничар" (Босния)
"Динамо" (Загреб, Хорватия)   - МТК (Венгрия)
"Рахмат-Ган" (Израиль)        - "Левски" (Болгария)
"Сартид" (Сербия)             - "Славия" (Чехия)
"Грассхоппер" (Швейцария)     - "Хайдук" (Хорватия)
"Валеренга" (Норвегия)        - ГАК (Австрия)
"Копенгаген" (Дания)          - "Ференцварош" (Венгрия)
"Вартекс" (Хорватия)          - "Дебрецен" (Венгрия)
"Висла" (Краков, Польша)      - "НЕК" (Голландия)
"Лейрия" (Португалия)         - "Мольде" (Норвегия)
"Газиантепспор" (Турция)      - "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль)
"Оденсе" (Дания)              - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Спортинг" (Португалия)       - "Мальме" (Швеция)
"Утрехт" (Голландия)          - "Жилина" (Словакия)
"Фейеноорд" (Голландия)       - "Кернтен" (Австрия)
ПАОК (Греция)                 - "Люн" (Норвегия)
"Малатьяспор" (Турция)        - "Базель" (Швейцария)
"Брондбю" (Дания)             - "Виктория" (Жижков, Чехия)

АИК (Швеция)            – Фалкир (Исландия)             1-0 0-0
Влажния (Албания)       – Данди (Шотландия)             0-2 0-4
Левадия (Эстония)       – Вартекс (Хорватия)            1-3 2-3
Ейсберг (Дания)         - Санта Колома (Андорра)        5-0 4-1
Железничар (Босния)     – Анортосис (Кипр)              1-0 3-1
Хапоэль (Тель-Авив)     - Бананц (Армения)              1-1 2-1
Брондбю (Дания)         – Динамо Мн (Белоруссия)        3-0 2-0
Мальме (Швеция)         – Портадаун (Северная Ирландия) 4-0 2-0
Динамо (Румыния)        – Металлург (Латвия)            5-2 1-1
Валлетта (Мальта)       – Ксамакс (Швейцария)           0-2 0-2
Кернтен (Австрия)       – Гриндавик (Исландия)          2-1 1-1
Виктория Жижков (Чехия) – Женис (Казахстан)             3-0 3-1
Сараево (Босния)        – Сартид (Сербия и Черногория)  1-1 0-3
Апоэль (Кипр)           – Дерри Сити (Ирландия)         2-1 3-0
Литекс (Болгария)       – Зимбру (Молдова)              0-0 0-2
Неман (Белоруссия)      – Стяуа (Румыния)               1-1 0-0
Этцелла (Люксембург)    – Камен (Хорватия)              1-2 0-7
Манчестер Сити (Англия) – ТНС (Уэльс)                   5-0 2-0
Мельде (Норвегия)       – Клаксвик (Фареры)             2-0 4-0
Оденсе (Дания)          – ТФМК (Эстония)                1-1 3-0
Вентспилс (Латвия)      – Висла П (Польша)              1-1 2-2
Мю Па (Финляндия)       – Янг Бойз (Швейцария)          3-2 2-2
Вадуц (Лихтенштейн)     – Днепр (Украина)               0-1 0-1
Колрейн (Сев. Ирландия) – Униан Лейрия (Португалия)     2-1 0-5
Гроцлин (Польша)        – Атлантас (Литва)              2-0 4-1
Динамо (Албания)        – Локерен (Бельгия)             0-4 0-3
Кумбран Таун (Уэльс)    – Маккаби (Хайфа, Израиль)      0-3 0-3
Публикум (Словения)     – Беласица (Македония)          7-2 5-0
Цементарница (Македония)– Катовице (Польша)             0-0 1-1
Пухов (Словакия)        – Сиони (Грузия)                3-0 3-0
Црвена Звезда (Сербия)  – Нистру (Молдова)              5-0 3-2
Экранас (Литва)         – Дебрецен (Венгрия)            1-1 1-2 дв
Биркиркара (Мальта)     – Ференцварош (Венгрия)         0-5 0-1
Хака (Финляндия)        – Хайдук (Хорватия)             2-1 0-1
Торпедо (Россия)        – Доманьяно (Сан-Марино)        5-0 4-0
Атырау (Казахстан)      – Левски (Болгария)             1-4 0-2
Олимпия (Словения)      – Шелбурн (Ирландия)            1-0 3-2
Ланс (Франция)          – Торпедо (Грузия)              3-0 2-0
Нордсайленд (Дания)     – Ширак (Армения)               4-0 2-0
Петржалка (Словакия)    – Дюделанж (Люксембург)         1-0 1-0
Рунавик (Фареры)        – Люн (Норвегия)                1-3 0-6