Аналитические обзоры рынков спортивных товаров

Кто есть кто

Рейтинг популярности кардиотренажеров

Владельцы спортклубов в 2007-м рассчитывают заработать $170 млн, а через три года удвоить выручку

Киевлянам негде заниматься спортом. В большинство спортивно-оздоровительных клубов, предлагающих качественные услуги, очередь: желающих накачать мышцы, заняться аэробикой или поплавать в бассейне примерно в пять раз больше, чем могут вместить столичные фитнес-центры. И это при том, что только 0,5% киевлян регулярно посещают спортклубы (покупают абонементы). В Москве этот показатель составляет 2-3%, в Лондоне — 26%.

Украинский рынок фитнес-услуг — это Киев: здесь сосредоточено почти 80% спортивных клубов. Но даже столичные физкультурные комплексы, по оценкам операторов, одновременно могут предложить лишь от 20 до 35 тыс. мест для занятий спортом. По самым скромным оценкам, Киеву нужно еще около 120 тыс. мест. Ежегодно в столице открывается три-пять больших фитнес-центров, но при этом количество клиентов спортклубов увеличивается на 30-40%. Операторы рынка в первую очередь отмечают рост спроса на услуги клубов, где годовой абонемент стоит $500-1,5 тыс. (средний ценовой сегмент). В условиях дефицита мест для занятий спортом вполне естественным выглядит пропорциональный рост цен на фитнес-услуги.

По средствам

Спортклубов экономкласса в Киеве более чем достаточно. В большинстве своем это «качалки» с тренажерным залом 10х10 или клубы с 2-3 секциями. Стандартный набор экономуслуг — почасовый доступ к тренажерам (как правило, устаревшим, списанным или самоделкам) или групповые занятия (аэробика, восточные единоборства и пр.) плюс раздевалка и душевые без горячей воды. Площадь клуба — от 30 до 500 тыс. кв. м. Стоимость годового абонемента (условного) — $200-500. Этот сегмент в Киеве занимает 65-70% всего рынка фитнес-услуг, но он постепенно сокращается — спрос на услуги дешевых клубов падает.

Киевляне готовы платить за бицепсы и трицепсы больше, но при этом не переплачивать. По словам генерального директора спортивного комплекса «Меридиан» Павла Авдокушина, средний ценовой сегмент фитнес-клубов спортивные инвесторы до недавнего времени считали малопривлекательным. Но за последний год спрос на фитнес-клубы бизнес-класса значительно возрос. В структуре столичного рынка этот сегмент сейчас занимает 20-30%. Но практически все эксперты сходятся во мнении, что его потенциал — 70%. Фитнес-клубы среднего уровня предлагают более широкий перечень услуг. Это действительно клубы — здесь в основной набор услуг, как правило, входят тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами, небольшой бассейн, разнообразные групповые классы от аэробики и аквааэробики до йоги и танцевальных разновидностей гимнастики. В качестве дополнительных предлагают услуги персонального тренера, косметолога, парикмахера, массажиста, как правило, есть солярий, сауна, кафе/бар, бильярд. Многие клубы из этой категории располагают залом для игры в сквош или теннисными кортами. Площадь фитнес-центра бизнес-класса — от 500 до 5000 кв. м, стоимость годового абонемента — $1-1,5 тыс. (только основные услуги).

Фитнес-центров премиум-класса насчитывается от силы 3-5% от общего количества столичных клубов. Но при этом операторы рынка считают, что ниша дорогих центров уже полностью занята. По словам директора фитнес-клуба «Спорт-Студио» Дмитрия Плешкова, украинцев, готовых выкладывать за клубную карту сумму с тремя нулями в долларах США, пока мало. Клубы премиум-класса отличают высокая квалификация тренерского состава, профессиональное спортоборудование; качественные системы кондиционирования воздуха в залах и раздевалках. В таких фитнес-центрах есть детская комната с воспитателем; охраняемая парковка, сейфовые ячейки. Все дорогие клубы предоставляют набор мелочей, характерных для четырехзвездочных гостиниц — халаты, тапочки, полотенца, гели для душа, шампуни и т. п. Но главное отличие четырехзвездочных спортклубов — индивидуальный подход к клиенту. Спортсмена-любителя обслуживает в среднем два работника фитнес-центра. Площадь таких спортклубов может достигать 20 тыс. кв. м, стоимость годового абонемента стартует с $2 тыс.

Впрочем, деление фитнес-клубов по ценовому принципу достаточно условно. Рынок окончательно не сформировался, и за одни и те же (по уровню качества) услуги можно заплатить разную цену.

Ян Левацкий, управляющий партнер консалтинг-бюро «Fitness от А до Я», одним из самых перспективных направлений этого бизнеса считает фитнес-клубы для женщин и клубы закрытого типа. В Киеве работает только четыре небольших женских фитнес-клуба (три в центре города и еще один — в подвальном помещении на окраине). В каждом очередь на приобретение абонементов расписана на несколько месяцев вперед.

В статусный клуб можно попасть лишь по рекомендации двух-трех постоянных клиентов. Существующих в Киеве фитнес-центров закрытого типа явно недостаточно, считают их владельцы. Да и хозяева фитнес-центров, рассчитанных на массовость, отмечают, что среди их клиентов достаточно людей, готовых доплачивать за ограниченный круг общения.

Еще одна перспективная ниша — специализированные фитнес-студии, в которых готовят инструкторов и тренеров.

Сколько стоит клуб построить

Первые клубы открывались на базе спорткомплексов, построенных еще в советские времена — в большинстве случаев в таких помещениях было достаточно провести косметический ремонт и закупить профессиональное оборудование.

Большинство фитнес-клубов второй волны располагаются в промзонах, подвалах и полуподвалах, но даже такие помещения в Киеве стоят больших денег. Средняя цена аренды более-менее подходящего — $10-15 за кв. м. Другими словами, аренда небольшого зала площадью 100-200 кв. м — минимум $1-2 тыс. в месяц. За помещение площадью 1 тыс. кв. м ежемесячно нужно выкладывать $10-15 тыс. Фитнес-клуб площадью 1-5 тыс. кв. м (стандарт для бизнес-класса), исходя из столичных расценок, обходится в $10-50 тыс. ежемесячно. Чтобы окупить только аренду такого помещения, услугами клуба должны пользоваться до 720 постоянных клиентов — такое количество проданных абонементов недостижимо для большинства спотклубов даже в Киеве.

Почти все владельцы спортклубов экономкласса утверждают, что арендные ставки делают их бизнес малорентабельным. Но собственные помещения имеют преимущественно клубы премиум-сегмента, причем в последнее время большие фитнес-центры, как правило, строят с нуля — в Киеве практически не осталось подходящих помещений. Для фитнес-клуба, по словам операторов, теоретически достаточно 10-15 соток, но в столице найти даже такой участок непросто. Одна сотка в Киеве стоит от $20 тыс. до $150 тыс. Соответственно, минимальный участок под фитнес-клуб, в зависимости от месторасположения, будет стоить от $300 тыс. до $2 млн.

По подсчетам операторов, «коробка» обойдется примерно в $200/кв. м, отделочные работы — от $250/кв. м, коммуникации будут стоить $150/кв. м, спортивное оборудование — от $350/кв. м для клуба экономкласса или до $1000/кв. м для бизнес- и премиум-класса. По словам владельцев клубов, большинство посетителей спорткомплексов бизнес класса прекрасно разбираются в марках тренажеров, поэтому приходится держать марку.

Лучшими тренажерами считаются профессиональные модели от Cybex, Precor, Stair Master, Life Fitness или Hammer Strength. В дешевых клубах обходятся нонейм-оборудованием, стоимость которого в два, а то и в пять раз меньше. «Из-за высоких цен на тренажеры известных производителей многие инвесторы отдают предпочтение отечественным или малоизвестным маркам, — говорит Дмитрий Плешков. — Но экономить на «орудии производства» я не советую. Два-три года коммерческого использования тренажеров, не предназначенных для жесткой эксплуатации, — крайний срок. Затем владельцу клуба придется полностью менять оборудование. Процесс замены может быть бесконечным, поэтому такой клуб никогда не окупится».

Сергею Заболотному квадратный метр его спорткомплекса обошелся в $950 — он считает, что минимум для подобного клуба (экономкласс). По его подсчетам, квадрат фитнес-центра бизнес- и премиум-классов обойдется не меньше, чем в $1650. То есть в клуб площадью около 1 тыс. кв. м нужно вложить не менее $1 млн. При рентабельности 20-25% (средняя по рынку) срок окупаемости составит 3-5 лет. При этом Дмитрий Плешков настоятельно советует «спортивным инвесторам» обращать внимание на площадь и, соответственно, пропускную способность клуба: «Заведение площадью до 300 кв. м, скорее всего, будет убыточным».

Затраты на строительство и оборудование элитного клуба площадью 6-10 тыс. кв. м доходят до $10-17 млн — около половины капиталовложений в этом случае приходится на покупку и установку бассейнов, саун и джакузи с гидромассажем.

По мнению Яна Левицкого, ни одна киевская архитектурная фирма не может без посторонней помощи создать безошибочный фитнес-проект: «Почти все построенные до настоящего времени клубы имеют неудачные планировочные решения. Проектировать и строить в Украине фитнес-центры еще не научились».

Кадры решают

Важная составляющая успеха фитнес-центра — квалифицированный персонал. В зависимости от уровня и масштабов заведения фонд оплаты труда кардинально отличается. В небольших спортзалах инструктор получает от $250 в месяц. В клубах бизнес- и премиум-класса тренеры групповых занятий получают $300-700, персональные инструкторы в тренажерном зале — $800-1500. Массажисты зарабатывают $500-1000.

Руководство большое значение придает квалификации персонала. Практически все тренеры в дорогих фитнес-клубах имеют спортивное образование, многие — действующие спортсмены, причем предпочтение отдается кандидатам и мастерам спорта.

На зарплату персонала в маленьких фитнес-клубах уходит 30-40% месячного дохода, в больших — 15-20%.

Заработать на здоровье

Средняя рентабельность фитнес-бизнеса — 20-25%. По словам Яна Левицкого, вложения, как правило, окупаются в диапазоне от 1,5 лет для экономкласса, до 5 лет в премиум-сегменте. Павел Авдокушин, впрочем, считает, что элитные клубы не приносят прибыль: «Такой фитнес-центр — не бизнес, а скорее игрушка для его владельцев, имеющих более прибыльней бизнес». Сами же владельцы дорогих фитнес-центров о рентабельности и доходах говорить отказываются.

Именно из-за закрытости этого бизнеса никто не может точно подсчитать годовой оборот фитнес-центров. Последнее исследование рынка в 2005 году проводило консалтинг-бюро «Fitness от А до Я». Тогда годовой оборот рынка, 80-85% которого приходилось на столичные спортклубы, оценили в $100 млн. Если учесть, что в одах, по наблюдениям операторов, выручка спортивно-оздоровительных клубов и тренажерных залов росла минимум на 30% в год, к концу нынешнего года оборот рынка, скорее всего, превысит $170 млн, из которых $120-140 млн придется на Киев.

--------------------------------------------------------------------------------

Сердечные хлопоты

Силовые тренажеры постепенно теснят кардиотренажеры. Еще недавно им отводили 5-10% общей площади тренажерного зала, теперь же, по утверждению операторов, в новых заведениях они занимают не менее 30%. По словам Евгения Кулагина, менеджера компании «Ф. И. Т. Дивижн», официального представителя спортивного оборудования Cybex, если раньше в продажах профессионального фитнес-оборудования соотношение кардио- и силовых тренажеров было 20/80, то теперь — 40/60. Результаты опроса консалтинг-бюро «Fitness от А до Я» показали, что посетители фитнес-клубов чаще всего из кардиотренажеров выбирают для занятий беговые дорожки (62% ответивших положительно), велотренажеры (33%), эллиптические тренажеры (29%), имитирующие ходьбу по лестнице степперы (20%).

--------------------------------------------------------------------------------

На очереди регионы

Столичные операторы считают, что сейчас выгодно открывать в новых спальных районах Киева большие фитнес-центры с широким выбором основных и дополнительных услуг и не слишком высокими ценами. Ян Левицкий в свою очередь считают, что им нужно идти в регионы.

Спрос на спортивно-оздоровительные услуги постепенно растет и на периферии. Пока региональный рынок фитнес-услуг развивается за счет местных инвесторов. В первую очередь они открывают клубы, рассчитанные на состоятельных людей, среди которых фитнес тоже становится модным занятием.

Тренажерный зал или полноценный клуб в областных центрах обойдется инвестору примерно раза в два дешевле, чем в Киеве. Недорого обходятся проектная документация, ниже стоимость ремонтно-строительных работ, зарплаты персонала. Впрочем, и цены на услуги спортивных комплексов здесь намного ниже. Зато региональный рынок фитнес-центров только формируется и практически отсутствует конкуренция.

Павел Авдокушин считает, что даже города-миллионники отстают в фитнес-развитии от столицы в среднем на пять-семь лет.

Характеристика ниши
Годовой объем рынка: $170 млн
Уровень конкуренции: низкий
Начальные инвестиции: от $300 тыс.
Срок окупаемости: от 1,5 до 3-5 лет

Контракты